Экспертная поддержка ваших инвестиций

Услуга «Инвестиционное консультирование»
от Sberbank Private Banking
Инвестиционное консультирование от Sberbank Private Banking — это доступ к профессиональной экспертизе и возможность создать индивидуальную инвестиционную стратегию (управляемую вами самостоятельно), основанную на персональных рекомендациях.
Вы можете выбрать один из двух вариантов, в зависимости от уровня экспертной поддержки, которую вы хотели бы получать, управляя своим портфелем.
Этот вариант для вас, если вы не предполагаете постоянного активного движения по своему портфелю и готовы самостоятельно изучать и выбирать инструменты на основании рекомендаций от экспертов банка.
  • Предоставление индивидуальных рекомендаций по формированию или балансировке портфеля в момент подключения услуги на основе одного из модельных портфелей в зависимости от вашего инвестиционного профиля.
  • Информационные материалы и обзоры глобальных рынков.
  • Регулярные предложения фокус-листа инструментов по разным классам активов для формирования портфеля.
  • Две индивидуальные встречи с одним из специалистов по инвестиционному консультированию в течение года.
  • Отсутствие требований по минимальной сумме.
Стоимость обслуживания:

0,2% от суммы активов на счетах, подключенных к услуге «Инвестиционное консультирование» в год. Минимальное вознаграждение — 15 000 руб. в квартал (60 000 рублей в год).

Этот вариант для вас, если ваш инвестиционный портфель требует постоянного контроля и внимания и вы хотите получать его регулярный анализ и персональные рекомендации.
  • Предоставление индивидуальных рекомендаций по формированию или балансировке портфеля в момент подключения услуги на основе ваших предпочтений и в зависимости от вашего риск-профиля.
  • Регулярные предложения списка инструментов с рекомендуемой структурой по классам активов для формирования портфеля.
  • Предоставление регулярных индивидуальных инвестиционных рекомендаций по изменению вашего инвестиционного портфеля.
  • Информационные материалы и обзоры российского и глобального финансовых рынков.
  • Регулярный анализ портфеля и рисков по портфелю в разрезе классов активов, индустрии, географии, налоговых и структурных рисков.
  • Возможность постоянно быть на связи с одним из директоров, экспертов по инвестиционному консультированию Sberbank Private Banking.
Стоимость обслуживания зависит от вашего риск-профиля и планируемой суммы инвестирования.
Консервативный Умеренный Консервативный Сбалансированный Умеренный Агрессивный Агрессивный
«Консервативный» «Сбалансированный» «Агрессивный»
Сумма инвестирования Стоимость обслуживания в год Сумма инвестирования Стоимость обслуживания в год Сумма инвестирования Стоимость обслуживания в год
от 2 до 5 млн USD 1 % от 2 до 5 млн USD 1,25 % от 0,5 до 2,5 млн USD 1,5 %
от 5 до 20 млн USD 0,9 % от 5 до 20 млн USD 1 % от 2,5 до 10 млн USD 1,2 %
более 20 млн USD 0,75 % более 20 млн USD 0,75 % более 10 млн USD 1 %
Минимальная сумма: 2 млн USD Минимальная сумма: 2 млн USD Минимальная сумма: 500 тыс USD

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к своему персональному банкиру или по телефонам выделенной линии для клиентов Sberbank Private Banking